Professionelle Anleger
Dürfen wir vorstellen: Gerit Heinz
Herzlich Willkommen bei Bellevue, Herr Heinz. Wir freuen uns, dass Sie die Herausforderung angenommen haben, Bellevue in Deutschland auf ein neues Level zu heben. Was hat Sie dazu bewogen, nach so vielen Jahren bei Grossbanken diesen Schritt zu gehen?
Die längste Zeit meines Berufslebens habe ich bei der größten Schweizer Bank verbracht. Diese beinahe fünfzehn Jahre waren davon geprägt, ein kleines schlagkräftiges Team bei der deutschen Tochtergesellschaft eines Schweizer Hauses aufzubauen und zu leiten. Insofern gibt es eine gewisse Analogie zu meiner Aufgabe bei Bellevue. An dieser hat mich die klare Positionierung als spezialisierte Investmentboutique sowie insbesondere die handelnden Personen überzeugt. Frühzeitig durfte ich direkte Kommunikationswege, schnelle Entscheidungen und flexible Strukturen erleben. Der unternehmerische Gedanke, der sich durch das ganze Unternehmen zieht, ist faszinierend und im täglichen Geschäft spürbar. Natürlich ist es auch eine verantwortungsvolle und besondere Aufgabe, für eine Schweizer Gesellschaft hier in Deutschland etwas aufzubauen und das bestehende Geschäft zu beleben.
Welche Bedeutung hat der deutsche Markt für Bellevue?
Deutschland ist generell ein wichtiger Markt für jeden europäischen Finanzdienstleister. Für ein Schweizer Haus wie die Bellevue ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein naheliegender Markt. Bellevue hat hier eine eigene Tochtergesellschaft, aber auch für die in der Schweiz verwalteten Fonds ist Deutschland ein wichtiger Markt. Etwa ein Drittel der von Bellevue verwalteten Gelder stammen aus Deutschland. Insofern ist die Zusammenführung der Aktivitäten in Deutschland in der Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH auch ein klares Bekenntnis zum deutschen Markt, in dem wir uns aber auch einem intensiven Wettbewerb stellen müssen.
Wie wollen Sie diesen Marktanforderungen begegnen?
Nicht nur der intensive Wettbewerb, sondern das gesamte Kapitalmarktumfeld ist anspruchsvoll. Die Wirtschaft befindet sich im Abschwung, die Inflation ist hoch und die Zinsen steigen. Die beiden letztgenannten Themen sind für viele Anleger eine ganz neue Erfahrung, vor allen Dingen aber eine Herausforderung. Hinzu kommen langfristige Anlagetrends wie die Überalterung der Gesellschaft – was ja auch ein Kernanlagethema der Bellevue Gruppe unter dem Stichwort Megatrend Gesundheit ist. Damit können wir uns als Gruppe ohne Zweifel mit einer langjährigen Expertise vom Wettbewerb abheben. Wir werden uns in Deutschland enger mit der Schweizer Mutter verzahnen und größtmögliche Synergien heben. Auch in Deutschland sind wir eine kleine flexible Mannschaft und das, was wir tun, soll dem Motto der Firma «Excellence in Specialty Investments» folgen. Das heisst auch, es muss etwas Besonderes in diesem besonders wettbewerbsintensiven Markt sein.
Ist die deutsche Fondspalette dafür gewappnet?
Wir widmen uns auch hier in Deutschland besonderen Themen und Nischen wie Value oder verfolgen sehr dynamische opportunistische Investmentansätze. Hier gibt es aber zweifelsohne noch Verbesserungspotential und wir werden die Produktpalette weiterentwickeln. Ein gutes Beispiel für eine Neuentwicklung, die den Herausforderungen der Zeit gerecht wird, ist der Bellevue Option Premium, der vor einem Jahr lanciert wurde. In der Entwicklung wurde eng mit den Kollegen in der Schweiz kooperiert.
Planen Sie Veränderungen im Fondsmanagement?
Die Vernetzung innerhalb der Bellevue Gruppe wird verstärkt werden. Mit dem neuen Standort in Frankfurt werden wir auch in Deutschland stärker als Team auftreten. Mit meiner Erfahrung bei den verschiedenen großen Vermögensverwaltern im deutschen Markt kann ich sicher auch bei den Prozessen und Produkten zu Verbesserungen beitragen.
Welche Ziele haben Sie sich persönlich gesetzt?
Zunächst möchte ich das Geschäft in Deutschland stabilisieren, dann müssen wir den Weg zu Wachstum finden. Das geht nur über gute Produkte mit entsprechender Performance. Schon heute sind wir ein spezialisierter Nischenanbieter mit höchstem Qualitätsanspruch und dies gilt es auf allen Ebenen einzulösen. Der Name Bellevue soll in den nächsten Jahren jedem Investor in Deutschland selbstverständlich in den Sinn kommen, wenn er an spezielle Investments denkt. Und das geht über den Bereich Gesundheit hinaus.…
Das sind starke Ziele. Bleibt da noch Zeit für Hobbys?
Familie und Freunde sind die wichtigsten Hobbies und sorgen auch für den notwendigen mentalen Ausgleich. Musik bleibt eine große Leidenschaft und Konzertbesuche sind seit der Corona bedingten Pause erfreulicherweise wieder auf der Agenda.
Wie lautet Ihr Lebensmotto?
«Was immer Du tust, mach es mit Leidenschaft und Engagement.»
Sie sind Spezialist für Markteinschätzungen und Prognosen. In rund 100 Tagen beginnt die Fussballweltmeisterschaft. Wer holt den Titel?
Diese Prognosen sind mit noch größere Unsicherheit behaftet als Kapitalmarktprognosen. Ein kurzer Moment in einem K.O.-Spiel kann entscheidend sein, ob eine Mannschaft aus dem Turnier geht oder weiterkommt. Das hängt ab von einem kurzen genialen Spielzug oder einem fatalen Abwehrfehler, während die Schwankungen an den Kapitalmärkten nicht zwangsläufig zum K.O. führen. Der Anlagehorizont ist länger und geht über 90 Minuten plus Verlängerung hinaus. Insofern ist meine einzige Prognose, dass es in meiner Familie dieses Mal entspannt ablaufen wird. Da Deutschland nicht auf Italien treffen kann und meine italienische Frau dieses Mal auch zu Deutschland halten kann, müssen meine Kinder keine Entscheidung treffen, zu wem sie halten – nachdem sie sich zurecht bei der EM über den hochverdienten Titel für Italien gefreut haben.
Steckbrief Gerit Heinz
Jahrgang 1973
Verheiratet
2 Kinder
Hobbys: Musik, Fussball
Lieblingsverein: Nur der HSV!